Familien mit erheblichem Vermögen verwalten ihr Familienvermögen sorgfältig und mit Bedacht für die nachfolgenden Generationen, ohne die Früchte des Erfolgs nur für eine Generation haben zu wollen. Deren Zweck ist es, das Vermögen in Verbindung mit ihrer Familienvision und langfristigen Strategie zu investieren, um ihre zukünftigen Ziele und Träume erfüllen zu können.

 

Wir verbinden Ihre Familie mit Ihrem Vermögen durch die Verknüpfung der Vermögensverwaltung mit Ihrem strategischen Familienplan, wobei die Bedürfnisse Ihrer verschiedenen Generationen berücksichtigt werden und ein Generationenkonflikt vermieden wird. Das Ergebnis ist ein langfristiger Schutz Ihres Familienvermögens, während gleichzeitig die Risiken und das Wachstum des Vermögens über viele Jahre hinweg überwacht werden.

Zeit ist wertvoller als Geld. Du kannst mehr Geld erschaffen, aber Zeit nicht.
Jim Rohn

  • Vermögensverwaltung

    Von Ihrem Familienvermögen wird erwartet, dass es mit jeder Generation wächst und unter bestimmten Regeln und Zeitpräferenzen effizient an die nächsten Generationen transferiert wird. Wir unterstützen Sie dabei, eine strategische Allokation Ihres Familienvermögens zu erarbeiten, professionelle Vermögensverwalter für jede Anlageklasse auszuwählen, und Ihnen eine transparente Berichterstattung zu liefern. Unser Fokus liegt auf der Verbesserung der Gesamtrendite, Kosteneffizienz und Investitionsdisziplin, welche durch unsere regelmässige Investitionsüberwachung stattfindet.

  • Vermögensstrukturierung

    Ihr Familienvermögen kann effizienter geschützt werden, wenn es in geeigneten rechtlichen Strukturen gehalten wird. Im Laufe der Zeit müssen diese Familienstrukturen dem aktuellen rechtlichen Umfeld und sich ständig veränderten Bedingungen angepasst werden. Als zukünftige Begünstigte Ihrer Familienstrukturen, müssen Ihre Familienmitglieder über ihre Rechte und ihre Verantwortung ausgebildet werden, um eine generationsübergreifende Vermögensübertragung und den Schutz Ihres Familienvermögens zu verstärken.

  • Vermögensadministration

    Ihr Vermögen erfordert eine effiziente Vermögensverwaltung, inklusive der Buchführung, Budgetierung, Fakturierung und Cash-Flow-Übersichten. Wir behalten den Überblick über alle Unterlagen und Prozesse in Bezug auf Ihr Familienvermögen, Ihre Familienmitglieder, und die verschiedenen Rechtsstrukturen Ihrer Familie. Eine transparente Vermögensverwaltung mit einem zuverlässigen Zeitmanagement trägt erheblich zu einem verstärkten Vermögensschutz bei.